创建子账户

给业务员等其他人员创建账户信息，创建后，将子账户信息给其他人员即可，权限设置等请参考权限设置说明

权限配置

角色可以添加管理，每个角色后面，都跟着权限配置，来设置这个角色 有哪些权限

拿客户管理作为案例：1 勾选只看自己数据，则表明只能看自己的客户，比如适合业务员。 2 勾选 看自己以及下属数据，则表明 看自己的还有自己管辖范围的下属客户信息，比如适合主管等领导（层级划分按照组织架构） 3 如果什么也不勾选，则表明 能看所有人的数据 比如适合 老板 管理员等

修改公司信息

系统支持更换公司名称和系统名称

客户列表一览

打造清晰 简单 实用的客户管理

导入导出客户信息

下载模板（模板会根据自定义自动调整），建议导入一行Ok后，再批量导入

修改客户类型

点小齿轮后可修改（后面产品类型，供应商类型，订单状态等，都是如此修改）

客户自定义设置

可以根据自己需求，添加自定义的字段属性，而且可以排序，控制展示宽度，设置搜索框等，非常实用！配置完毕后，请刷新一下

客户提醒

添加提醒后，可在下次进入系统时，立刻弹出。也可以配合 控制台的 日程管理来辅助提醒。

客户跟踪

系统可以结点式跟踪客户，比如已联系，已发样品，已报价等等，让老板主管，或者其他接手的人，可以一目了然知道这个客户的情况

添加跟踪

点客户编号，进入详情，也可以一目了然查看跟踪情况

在此可修改客户跟踪，编辑删除

本地文件夹设置（此功能目前只适用于windows电脑）

请打开客户端使用此功能 !购买部署完毕后，会将客户端一起发给您

功能介绍：每个客户都有很多杂七杂八的文件等，此功能可以一键打开本地电脑此客户的专属文件夹,非常实用!

1. 在电脑上，创建一个此客户的文件夹（建议按照客户名字创建或者编号）

2. 编辑客户，把文件夹地址，复制到 客户专属文件夹这个 文本框，并保存

3. 点击文件夹图标，可以一键打开此客户的文件夹

产品列表总览

打造清晰 简单 实用的产品管理

导入导出产品信息

1 一般导入，调整产品自定义后，下载模板然后导入

2 带图片导入，根据提示，先上传图片，在上传excel文件，最后一起导入（图片名称和文件中名称匹配起来即可，系统会自动关联）

3 导入更新，是类似批量修改，根据产品编号，系统自动修改文件中信息

修改产品类型

可进行多级类型管理，建议不要分类太多

产品自定义设置

根据自己公司产品属性，进行配置设置，注意：此处修改后，相应的 报价单 订单 采购单等 需要用到产品的地方，会同步调整

设置多供应商

每个产品，有几个供应商提供，最低价格是多少，都很清晰，此设置会在制作采购订单时候引用，同时可以设置权限，设置哪些人可见供应商价格。

制作产品目录PDF

一般国外客户会经常要求给发目录catalog，而每次制作又很麻烦，这个功能是为了解决这个问题，并且可以制作不同目录，比如促销目录，新产品目录等等，如果产品信息修改，此目录会自动跟着更新

采购列表总览

一般外贸公司，有时会单独自己先采购，或者也可以通过销售订单 去创建采购

采购订单详情

采购详情清晰明了

采购合同导出

可以自定义采购合同模板，在模板管理添加后，在此选择一个采购订单导出即可

报价单总览

老外客户有个询盘报价，业务员好不容易花时间做好了报价，发过去却石沉大海，不仅打击积极性而且浪费大量时间。 其实老外客户一般会发多个询盘给不同供应商，这时能快速制作报价单，除了可以节省业务员大量时间，还能尽快留住客户。

产品快速报价

1 可以通过添加按钮，制作报价单，保存后，再通过模板导出（试用于系统中客户的报价，和留存报价单）

2 可以通过产品管理中，筛选产品，然后点快速报价，通过快速报价模板导出（试用于对于未知客户的快速报价操作）

报价单自定义

可以自己配置报价单属性，另外此定义，可以应用到报价模板中

报价预估利润

此功能是个实时预算功能，可以让主管，老板 知道这个报价单到底预估利润是多少

报价生成订单

给客户报价后，如果客户有意向，可以直接通过报价单生成订单

一键报价导出

报价单模板可以自定义，导出后发给老外客户即可

销售订单总览

清晰的外贸销售订单管理，是否收付款，是否出运，利润多少，跟单情况，采购情况等等一目了然

样品单总览

发给哪些客户，哪些样品，是否到了客户手里 等都清晰可查，如果客户认可，样品单也可以直接生成订单

订单自定义

根据自定义，配置自己的订单情况

订单状态配置

可配置订单的 状态名称，颜色 以及状态顺序

订单生成采购

当有了老外的订单之后，很多外贸型公司，会从各种工厂供应商中去采购（采购后，有的是从工厂直接出运发出），而生成采购分2种情况， 一种是单一采购，适合订单中产品 从一个供应商中采购（如果多次添加单一采购也是可以的）

一种是批量采购，适合一个订单中产品从多个供应商采购，比如订单中有5个产品，其中2个在A供应商采购，另外3个，从B供应商采购，通过 批量采购，可以每个产品单独选择供应商，从而一次性生成多个采购单

进入订单详情，可以查看一共生成的采购单

核算订单利润

基于简单逻辑原则,订单的利润逻辑如下：

订单利润 = 订单总收入 - 订单总支出

总收入: 收到客户的货款，以及退税的金额 等（退税这种人民币，可以汇率填1即可)

总支出: 付的货款 + 付得其他费用（比如 付给货代的运输费，报关费等 ）

【订单收款情况】

【订单付款情况】

一般付款和采购的成本（这里采购成本和采购单是否付款没关系，哪怕没有给工厂付款，这个也都是算到订单成本中的，按照采购单金额来）

【查看此订单最终利润情况】

一键生成PI箱单

创建完订单后，各种单证制作繁琐，这里通过一个订单可以快速实现导出各种单据（报关单从出运单生成，因为有了出运过海关，才会有报关单的概念）

待出运订单说明

展示所有出运状态不是 【全部出运】 的订单

出运单列表总览

出运单情况--状态调整，自定义，出运的产品详情，生成报关单等单据

一个订单多次出运

这里会知道，订单分几次运输，服务商，船名等等。

从待出运订单 创建出运单

去销售订单查看 一共多少个出运单

也可以去订单详情，查看所有出运的情况

生成报关单

报关单模板可以自己制作即可

销售应付款

需要对销售应付做个说明，这里指销售订单付款项中，还没有付款的，给展示出来

订单利润

列出每个订单的利润，也可以根据人员查询，也可查询明细

创建销售订单的5种方式?

系统中有5个地方可以创建订单

如何恢复误删除的数据？

有时客户信息，产品信息，甚至订单信息出现误删除情况，这里可以找回。 以客户信息为例